¿Qué requisitos necesito en HubSpot para usar Insights?
Conoce los planes de HubSpot compatibles, configuraciones necesarias y permisos que Insights solicita para funcionar correctamente.
Para utilizar Revenue Hub Insights de manera óptima, tu cuenta de HubSpot debe cumplir con los siguientes requisitos:
Plan de HubSpot requerido:
- HubSpot Sales Hub Professional o superior
- O CRM Suite Professional o superior
Configuraciones necesarias en HubSpot:
| Requisito | Descripción | Importancia |
|---|---|---|
| Deals con owners asignados | Cada deal debe tener un representante responsable | Obligatorio para métricas de vendedores |
| Line items configurados | Con frecuencia de facturación definida | Necesario para funcionalidad de MRR |
| Pipelines activos | Al menos un pipeline de ventas configurado | Obligatorio para tracking de deals |
Permisos que Insights solicita:
Al conectar Insights, autorizarás acceso de solo lectura a:
- Deals, contactos y empresas
- Owners (representantes de ventas)
- Line items y pipelines
- Configuración de monedas y equipos
Importante: Insights nunca modifica datos en tu HubSpot. Solo lee información.
Rol necesario para conectar:
- Debes tener rol de Super Admin o Admin en HubSpot para autorizar la conexión