Primeros pasos
Guías de configuración inicial, requisitos de HubSpot, roles de usuario y visión general de la plataforma. Ideal para nuevos usuarios o primera configuración de tu organización.
Solución de problemas
Soluciones para mensajes de "sin datos", discrepancias con HubSpot, problemas de acceso, rendimiento lento y otros inconvenientes frecuentes.
Navegación y Estructura
Organización del menú principal, acceso a cada módulo, navegación móvil y flujos de trabajo recomendados según tu rol: vendedor, gerente o administrador.
Dashboard y Métricas
KPIs del Dashboard Principal, uso de filtros por período, pipeline y equipo, sincronización con HubSpot e interpretación de métricas clave como Win Rate e ingresos.
Perfiles de Vendedores
Importar vendedores desde HubSpot, asignar licencias, revisar desempeño individual, filtrar perfiles y gestionar altas y bajas preservando datos históricos.
Sistema de Metas
Crear plantillas de metas, asignar objetivos por vendedor y mes, interpretar el mapa de Attainment y configurar períodos de rampa para nuevos ejecutivos.
Adopción de Hubspot
Score de Adopción (1-7), matriz Adopción vs Desempeño, métricas de actividad y próximos pasos. Identifica oportunidades de coaching para mejorar uso del CRM.
Reportería y Análisis
Resumen Ejecutivo para presentaciones, Cohortes de Ventas, evolución del MRR (nuevo, expansión, churn) y diagnóstico de problemas de rendimiento comercial.
Gamificación y Logros
Badges, rankings y streaks para motivar a tu equipo. Conoce qué logros pueden obtener los vendedores y cómo fomentar mejores resultados con competencia sana.
Configuración y Administración
Conexión con HubSpot, selección de pipelines y propiedades de deal, niveles de visibilidad y gestión de reconexiones. Solo para administradores.
Gestión de Usuarios
Invitar usuarios, aprobar solicitudes, cambiar roles y licencias, vincular con perfiles de HubSpot y gestionar el ciclo de vida de cuentas. Solo para administradores.
Facturación y Planes
Tipos de licencia y costos, agregar o reducir licencias, cambiar plan o ciclo de facturación, actualizar métodos de pago y descargar facturas. Solo para administradores.