¿Cómo vinculo un usuario con su perfil de vendedor de HubSpot?
Conecta cuentas de usuario con perfiles de owners de HubSpot para que vean sus métricas personales.
Vincular un usuario con su perfil de vendedor permite que vea sus métricas personales al iniciar sesión.
Concepto clave:
- Usuario: Persona que inicia sesión en Insights
- Perfil: Representante de ventas (owner de HubSpot)
Un usuario puede estar vinculado a un perfil si es vendedor, o no tener perfil si solo administra.
Cómo vincular:
- Ve a Usuarios
- Encuentra al usuario
- Haz clic en "Editar"
- En "Perfil vinculado", selecciona el owner de HubSpot
- Guarda los cambios
Resultado:
- El usuario verá sus métricas personales al entrar
- Sus metas individuales estarán visibles
- Aparecerá correctamente en rankings
- Podrá ver su progreso en gamificación
¿Qué pasa si no vinculo?
- El usuario puede ver dashboards generales
- No verá métricas personales
- No aparecerá en rankings de vendedores
- Útil para admins que no son vendedores
¿Puedo cambiar la vinculación? Sí, puedes cambiarla en cualquier momento desde la edición del usuario.