¿Cómo selecciono qué pipelines y propiedades de deal usar?
Configura qué pipelines aparecen en tus reportes y qué propiedades de deal quieres medir como KPIs.
Personaliza qué datos de HubSpot quieres ver en Insights para enfocarte en lo relevante.
Selección de Pipelines:
- Ve a Configuración > Preferencias de HubSpot
- En "Selección de Pipelines", verás todos los pipelines sincronizados
- Marca los pipelines que deseas incluir
- Desmarca los que no son relevantes (ej: "Test Pipeline", "Sandbox")
- Solo los pipelines seleccionados aparecerán en filtros y métricas
Ejemplo de uso: Si tienes un pipeline de "Renovaciones" que no quieres mezclar con ventas nuevas, puedes excluirlo.
Propiedades de Deal:
- En "Propiedades de Deal", haz clic en "Seleccionar propiedades"
- Elige hasta 5 propiedades numéricas que quieres medir
- Opciones típicas: amount, arr, mrr, contract_value
- Estas aparecerán como opciones en el selector de KPI del dashboard
Por defecto: Se usa la propiedad "amount" de HubSpot.
¿Por qué no veo algunas propiedades? Solo se muestran propiedades numéricas que pueden usarse para cálculos. Las propiedades de texto no aparecen en el selector.
Configuración de Moneda:
- Moneda base: La moneda principal para reportes
- Tasas de cambio: Se obtienen automáticamente de HubSpot
- Conversión: Todos los valores se normalizan a la moneda base