¿Cómo investigo una caída de conversión usando los reportes?
Proceso diagnóstico para identificar si el problema es generación de pipeline o efectividad de cierre.
Cuando las ventas bajan, necesitas diagnosticar la causa raíz. Los reportes de Insights te ayudan a identificar el problema.
Proceso de diagnóstico:
Paso 1: Verificar Pipeline Total
- Ve al Dashboard Principal
- Compara "Pipeline Total" con el mes anterior
- Si bajó: Problema de generación
- Si se mantuvo: Problema de conversión
Paso 2: Revisar Nuevas Oportunidades
- Analiza el gráfico de "Nuevas Oportunidades"
- Compara con meses anteriores
- Determina si hay menos leads entrando
Paso 3: Analizar Cohortes
- Ve a Reportería > Cohortes
- Compara las últimas cohortes con anteriores
- Identifica si:
- Hay menos deals creados (generación)
- La conversión es menor (cierre)
- El ciclo se alargó (deals estancados)
Árbol de decisión:
| Síntoma | Causa Probable | Acción |
|---|---|---|
| Menos deals nuevos | Marketing/prospección | Revisar fuentes de leads |
| Mismo volumen, menos cierres | Efectividad de ventas | Coaching en cierre |
| Ciclo más largo | Deals estancados | Revisar pipeline activo |
| Caída en cohorte específica | Evento puntual | Investigar ese período |
Paso 4: Revisar por vendedor
- Ve a Perfiles
- Ordena por Win Rate
- Identifica si el problema es generalizado o de personas específicas