¿Cómo importo vendedores desde HubSpot a Insights?
Guía paso a paso para traer a tus representantes de ventas desde HubSpot e integrarlos en la plataforma Insights.
Importar vendedores desde HubSpot es un proceso simple que te permite gestionar a todo tu equipo en Insights.
Requisitos previos:
- El vendedor debe estar configurado como "owner" en HubSpot
- Debe tener al menos un deal asignado
- HubSpot debe estar conectado a Insights
Pasos para importar:
- Ve a Perfiles en el menú lateral
- Haz clic en "Importar desde HubSpot"
- Aparecerá una lista de owners disponibles en tu portal
- Selecciona los vendedores que deseas agregar (individual o masivamente)
- Confirma la importación
- Los perfiles aparecerán en el listado
Después de importar:
- Asigna licencias a los vendedores que necesitan acceso
- Los datos se sincronizarán automáticamente
- Cada perfil mostrará métricas basadas en sus deals en HubSpot
¿Por qué no aparece un vendedor?
- Verifica que sea "owner" en HubSpot
- Confirma que tiene al menos un deal asignado
- Intenta una sincronización manual
- El owner debe existir en el portal conectado