¿Cómo funciona el sistema de metas en Insights?
Conoce los tres módulos del sistema: Plantillas de Metas, Metas Individuales y Attainment para gestión completa de objetivos.
El sistema de metas te permite definir objetivos de ventas, asignarlos a tu equipo y monitorear su cumplimiento. Está compuesto por tres módulos que trabajan juntos.
Los tres módulos:
| Módulo | Función |
|---|---|
| Plantillas de Metas | Define tipos de objetivos reutilizables |
| Metas Individuales | Asigna valores específicos por vendedor y mes |
| Attainment | Visualiza el cumplimiento de todo el equipo |
Flujo de trabajo típico:
- Crear plantillas: Define qué quieres medir (ingresos, deals, etc.)
- Asignar a vendedores: Establece valores mensuales para cada persona
- Monitorear: Revisa el cumplimiento en tiempo real
¿Quién puede gestionar metas? Solo los administradores pueden crear plantillas y modificar metas. Los usuarios pueden ver sus metas pero no editarlas.
Tipos de metas que puedes configurar:
- Meta de Ingresos Mensuales
- Meta de Deals Cerrados
- Meta de Pipeline Generado
- Cualquier métrica basada en propiedades numéricas de deals