¿Cómo creo una plantilla de meta en Insights?
Guía paso a paso para definir plantillas de objetivos reutilizables que pueden aplicarse a todo tu equipo.
Las plantillas son definiciones reutilizables de objetivos que facilitan la asignación de metas a múltiples vendedores.
Ejemplos de plantillas comunes:
- "Meta de Ingresos Mensuales"
- "Meta de Deals Cerrados"
- "Meta de Pipeline Generado"
- "Cuota de Ventas Q1"
Crear una plantilla:
- Ve a Metas > Plantillas
- Haz clic en "Nueva Plantilla"
- Completa los campos:
- Nombre: Identifica la plantilla (ej: "Cuota de Ventas")
- Métrica base: Qué propiedad de deal mide (amount, deals, etc.)
- Valor base mensual: Objetivo mensual por defecto
- Guarda la plantilla
Acciones disponibles para plantillas:
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Editar | Modificar nombre o valores |
| Duplicar | Crear una copia para modificar |
| Eliminar | Borrar plantilla no utilizada |
| Aplicar a todos | Asignar a todos los vendedores |
Aplicar plantilla a todo el equipo:
- Selecciona la plantilla desde el dropdown
- Haz clic en "Aplicar a todos"
- Todos los vendedores recibirán el valor base
- Puedes ajustar valores individuales después